Dienstleitungen kostenlos
- Aufklärung über die Arbeitsweise und Hintergründe der Finanzvertriebe und -industrie
- Beweisführung der Aufklärungsthemen durch finanzmathematische Untersuchung eines bestehenden Kapitalanlage- oder Sparvertrags
- Vergleich bestehender Versicherungsschutzverträge (Personen und Sachen)
Dienstleistungen auf Honorarbasis
- Planung und Beratung zum richtigen Umgang mit Geld und der Kapitalanlage
- Finanzmathematische Untersuchungen von Kapitalanlagen und Sparverträgen
- Risikoprofilierung und Beratung zu geeigneten, passiven Anlageportfolios auf wissenschaftlichen Grundlagen
- Honorar-Finanzanlagenberater (§34 h Gewo)
- Beratung auf Honorarbasis zum Abschluss von Nettopolicen
- Vertragsbetreuung
Dienstleistungen auf Provisionsbasis
- Beratung und Vermittlung von Immobilienfinanzierungen
- Bewertung und Vermittlung von Immobilien (Immobilienmakler)
- Beratung und Vermittlung von Darlehen für private und gewerbliche Mandanten
Versicherungsmakler auf Honorarbasis
- Beratung und Vermittlung von Nettopolicen zur Kapitalanlage
Versicherungsmakler auf Courtagebasis
- Beratung und Vermittlung von Versicherungen zum Schutz von Personen und Sachen
Wir arbeiten mit Fachexperten, vergleichbar wie eine Anwaltskanzlei mit Fachanwälten arbeitet. Nur so kannst Du eine kompetente Beratung und die für Dich besten Produkte bekommen.
Du hast die Auswahl aus über 500 Versicherungen, über 1.700 Banken und über 7.000 Fonds. Wir helfen Dir mit echter Beratung und Vergleichen Dich wirtschaflich zu verhalten.
Mit unserer Begleitung kommst Du automatisch zu besseren Entscheidungen. Dein Geld wird es Dir danken.
Bernhard Weizsäcker
Teamleiter Mandantenberatung und -betreuung
Versicherungsmakler
Kapitalanlageberatung
Gewerbeversicherungen
Betriebliche Altersvorsorge
Markus Grotz
Teamleiter Aufklärung, Kapitalanlage, Immobilien
Finanzmarktwissen
Kapitalanlageberatung
Immobilienfinanzierung
Immobilienmakler